上网配资炒股 开源证券：给予陆家嘴买入评级

随着夏日渐近，恩施土家族苗族自治州以其清新的空气、凉爽的气候和丰富的山水景观成为避暑胜地。恩施地区拥有诸多自然奇观，如神秘的大清江、地心谷，具有浓郁民族风情的梭布垭，有壮丽溶洞景观的腾龙洞以及清新原始的坪坝营，此外，恩施还有被批准为世界地质公园的恩施大峡谷——腾龙洞地质公园。

会议总结了2019年来协会在强化组织建设、助力乡村振兴、赋能民宿成长等方面的工作成效，并选举产生了广州市民宿协会第二届理事会、监事会负责人。经投票，广州吾乡美地乡村旅游文化发展有限公司总经理戚兴华连任协会第二届会长。

开源证券股份有限公司齐东,胡耀文近期对陆家嘴进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：商办物业组合规模持续扩大，签约销售金额大幅增长》，本报告对陆家嘴给出买入评级，当前股价为7.69元。

陆家嘴(600663)

商办物业组合规模持续扩大，签约销售金额大幅增长，维持“买入”评级陆家嘴发布2024年中报，公司上半年实现营业收入45.98亿元，同比增长15.5%；实现归母净利润5.56亿元，同比下降21.2%；基本每股收益0.12元。受地产销售及市场下行影响，我们下调公司2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为12.6、14.3、16.2亿元(2024-2025年原值为21.4、25.0亿元)，对应EPS为0.26、0.30、0.34元，当前股价对应PE为29.6、26.0、23.0倍，公司持有物业位置优异，可售住宅资源充足，未来业绩增长可期，维持“买入”评级。

办公租赁收入减少，商业及酒店物业收入微增

2024年上半年公司租赁流入16.76亿元，同比下降10%。截至上半年末，公司持有在营甲级写字楼总面积205.0万方，同比增长13.9万方；持有高品质研发楼总面积32.7万方，同比持平。合并报表范围外长期在营物业租金收入合计6.45亿元，其中新国博贡献租赁收入3.6亿元，同比增长35.3%。截至上半年末，公司商业物业总建筑面积60.6万方，同比增长13.7万方，上半年租赁流入2.20亿元，同比增长2%。公司上半年酒店物业表现较好，出租率达73%，同比提升8pct，RevPAR为645元，同比提升103元。

签约销售金额大幅增长

2024年上半年，公司实现房产销售签约流入合计43.08亿元，同比增长583%；实现房地产销售结算收入12.35亿元。签约收入主要来自于：(1)住宅物业销售现金流入27.02亿元，主要为：世纪前滩天御、世纪前滩天汇、川沙锦绣云澜项目。2024上半年住宅物业合同销售面积2.09万平米，同比增长21%；合同销售金额22.57亿元，同比增长104%；在售项目的整体去化率为84%。商办物业销售现金流入16.06亿元，为富汇大厦B、C栋。

风险提示：写字楼租赁竞争加剧、上海房价波动风险、苏州项目诉讼风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为34.13%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.22亿，根据现价换算的预测PE为22.11。

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