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按天配资周末 “券商一哥” 突然取消!

发布日期:2024-11-14 21:29    点击次数:115

按天配资周末 “券商一哥” 突然取消!

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  10月22日,“券商一哥”中信证券公告称,取消发行中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)。

  公告显示,中信证券原定于2024年10月23日至10月25日发行该期债券。因主承销商开源证券无法参与该期债券发行承销相关工作,经各方友好协商,中信证券决定取消该期债券发行。

  此前发布的发行公告显示,中信证券获批面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的次级公司债券,中信证券2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)为该次债券项下的第二期发行,发行规模不超过60亿元(含60亿元)。募集资金用途方面,该期债券的募集资金将用于补充中信证券营运资金。

  据悉,该期债券分为两个品种,其中品种一债券期限为273天,品种二债券期限为3年。利率方面,该期债券为固定利率债券,品种一利率区间为1.5%~2.5%,品种二利率区间为1.8%~2.8%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

  该期债券的主承销商为海通证券和开源证券,承销方式为余额包销;债券受托管理人为海通证券。信用评级机构为中诚信国际,该期债券品种一的信用等级为A-1级,品种二的信用等级为AAA级,发行人中信证券的主体信用等级为AAA级。

  按照原定计划,中信证券和主承销商将于10月22日(T-1日)以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定最终票面利率。不过,在主承销商之一的开源证券遭遇暂停债券承销业务资格后,中信证券选择了取消该期债券发行。

  罕见!已经有85亿元债券受影响

  企业预警通显示,除了中信证券的“24中SC1”“24中证C2”外,10月22日,“24洞庭03”“24洞庭04”也宣布取消发行,两只债券计划发行规模均为7.5亿元,发行人为湖南洞庭资源控股集团有限公司。债券取消发行的原因,同样是由于主承销商开源证券无法参与该期债券发行承销相关工作。

  类似地,开源证券担任主承销商的“24宜教01”也于10月22日宣布取消发行,发行人为宜宾市科教产业投资集团有限公司,计划发行规模为10亿元。

9月9日有消息称,顺丰控股(002352.SZ)计划最快本月底在香港公开招股,或至少筹集10亿美元(约71亿元)。若成功挂牌,顺丰将成为快递物流行业内首家“A+H”股上市的公司。

当地时间9月12日,彭博社援引知情人士说法称,燧原科技计划在上海科创板上市,考虑到该市场对亏损但发展迅速的初创企业较为友好,募资额达20亿元。据知情人士透露,壁仞科技也计划在同一板块提交IPO申请,但若上市进程受阻,管理层也不排除会赴港上市。两家公司均计划年内正式提交上市文件,目标是今年或明年初上市。

  合并计算来看,已有85亿元债券发行因开源证券被暂停债券承销业务而受到影响。

  10月18日,证监会官网通报,对开源证券采取暂停债券承销业务措施的决定。证监会指出,开源证券在个别公司债券项目中未勤勉尽责,导致募集说明书中存在误导性陈述;在承销多项绿色债券时未审慎核查把关,造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资,约定用于绿色项目的资金被挪为他用;在多个投行项目中质控核查把关不严。

  10月22日,开源证券发布公告称,该次行政监管措施短期内将对公司债券承销业务产生影响。

  有业内资深人士指出,此前因主承销商暂停业务资格导致债券取消发行的情况比较少见。从逻辑上看,发行人对于主承销商失去资格的情况应有替代安排。有联合主承销商的,在各方同意的情况下,可由其他主承销商履行相关责任和义务。不过从实务层面,可能涉及更多实际情况,导致发行人取消发行。

  开源证券年内已多次被罚

  9月30日,开源证券收到陕西证监局出具的警示函决定。经查,开源证券个别员工未经公司审批,私下二次分配协同业务绩效奖励,反映出公司薪酬管理机制不完善,未能有效防范廉洁从业风险。此外,开源证券还存在人员任职信息报送不准确、不及时的问题。

  陕西证监局决定对开源证券采取出具警示函的行政监管措施。开源证券的三位员工李青、张佳莹、陈哲也被采取处罚措施。

  开源证券及其员工今年来被出具不少罚单:

  4月27日,开源证券因公司治理不完善、全面风险管理体系不完善、合规管理不到位等问题被出具行政监管措施;

  5月6日,开源证券作为相关单一资产管理计划的管理人,未充分履行主动管理职责,未能有效防范发行人通过资产管理计划认购其发行的债券,被要求责令改正;

  8月16日,前员工曹禕琛在开源证券任职期间控制使用他人证券账户违规炒股,亏损超77万元。

  开源证券成立于1994年,前身为“陕西省财政厅国债服务部”,注册资本46.14亿元。股权结构显示,该公司控股股东为陕煤集团,持股比例为58.80%。

  据了解,开源证券曾在2015年时挂牌新三板,三年后从新三板摘牌。2023年3月2日,开源证券在深交所主板上市的IPO申请获受理,同年9月30日,因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期,深交所中止其发行上市审核。

  据不完全统计,2024年以来,截至9月30日,在开源证券服务的IPO项目中,至少有9个北交所项目处于终止状态按天配资周末,包括被终止的箭鹿股份、永创医药、盛安传动等项目。



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